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1．負(fù)責(zé)規(guī)章制度的制訂及執(zhí)行，完成工商注冊(cè)、制訂營(yíng)銷策略、尋找合作伙伴、制訂交易及風(fēng)控管理規(guī)則、內(nèi)部伙伴管理制度等。

2．研發(fā)交易策略，將測(cè)試任務(wù)下發(fā)，采取全員測(cè)試匯總審核的方法，極大地提高了測(cè)試的工作效率，提升了投資風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。

3．協(xié)助客戶公司分析行業(yè)及產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)，收集市場(chǎng)信息，根據(jù)客戶公司的現(xiàn)金流及經(jīng)營(yíng)狀況，分析投資機(jī)會(huì)，制訂投資策略，跟進(jìn)投資執(zhí)行情況。

4．協(xié)助客戶公司實(shí)現(xiàn)盈利及投資收益。期間有效提升了對(duì)IT、能源、交通、電子、制造等行業(yè)的理解。

5.負(fù)責(zé)公司的行政、人力、財(cái)務(wù)崗的基礎(chǔ)管理，負(fù)責(zé)賬務(wù)報(bào)稅和社保醫(yī)療養(yǎng)老金的申報(bào)等事宜。

1．主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算編制，組織精算助手推進(jìn)各項(xiàng)工作。

2．完成主要客戶保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)備金審計(jì)，負(fù)責(zé)審核保單計(jì)算是否符合保監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求。

3.完成搭建EXCEL模型核對(duì)準(zhǔn)備金計(jì)算，并就相關(guān)事宜與保險(xiǎn)公司經(jīng)理溝通。

1．根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)策略及總精算師的指示，遵循保監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)。

2．搭建了EXCEL模型計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)率、現(xiàn)金價(jià)值及準(zhǔn)備金，測(cè)算保險(xiǎn)產(chǎn)品的利潤(rùn)及利潤(rùn)率。

3．負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程中與公司各個(gè)部門溝通協(xié)作。

4.完成了多個(gè)保險(xiǎn)新產(chǎn)品的測(cè)試及選型。在市場(chǎng)中得到驗(yàn)證及認(rèn)可。

1．主要負(fù)責(zé)與IT部門溝通，審核修改及開發(fā)新上線的人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品，核對(duì)保單文字是否符合監(jiān)管規(guī)定。

2．編寫EXCEL模型，檢查IT部計(jì)算邏輯。

3.提升各項(xiàng)產(chǎn)品的盈利水平，完成產(chǎn)品優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了盈利目標(biāo)。

2006年10月 — 2007年12月        愛丁堡大學(xué)      金融數(shù)學(xué)碩士